Besenflug mit Katze: Die Hexenschülerinnen suchen sich ihre "Vertrauten", die Katzen aus. Gleich darauf haben sie ihre erste Besenflugstunde mit Katze. Mildreds Katze Tapsi sitzt ziemlich ängstlich auf dem Besen. Während des Flugs springt Tapsi auf Mildreds Schulter und ihr erster Flugversuch endet im Chaos. Da setzt Frau Harschmann einen Flugtest an. Bis dahin muss Mildred einen Weg finden, Tapsi zu erziehen. Ob Maude mit ihrer vorbildhaften Katze Mondschein helfen kann? Esther, der Mildreds Anwesenheit an der Akademie ein Dorn im Auge ist und die darüber hinaus auch noch mit ihrer älteren Schwester Esmeralda hadert, bietet Mildred ihre Hilfe an. Mildred ist zwar irritiert, nimmt das Angebot aber an. Esther behauptet, mit Hilfe von Sardinen Tapsi gefügig zu machen. In Wirklichkeit übt sie einen tückischen Tauschzauber auf Mondschein und Tapsi aus, der schließlich auch noch auf Mildred und Maud übergeht. Das alles führt dazu, dass Mildred von der Schule geworfen werden soll! Freundschaft in Gefahr: Edith Nachtschatten, die Tochter eines glamourösen Zauberehepaars, kommt neu an die Akademie. Mildred darf sich um sie kümmern und ihr die Schule zeigen. Da taucht plötzlich ein Affe auf. Es ist Ediths Affe Muddel, den sie verbotenerweise mitgebracht hat, und der von Frau Graustein entdeckt und eingesperrt wird. Um ihn zu befreien, verabreicht Edith sich und Mildred einen Unsichtbarkeitstrank. So können sie Muddel unbemerkt wieder befreien. Außerdem treibt Esther einen Keil zwischen Maud und Mildred, in dem sie ihr Maglet – ein Tablet in der Hexenwelt – mit Maudes vertauscht. Folglich kommen Maudes Nachrichten mit Esthers Absender und Esthers Nachrichten im Namen von Maude bei Mildred an. Das führt dazu, dass Mildred ungewollt merkwürdige Nachrichten an Maude schreibt. Und Maude schließlich denkt, dass sich Mildred nur noch für Edith, die prominente neue Schülerin interessiert. So gerät ihre Freundschaft in Gefahr.

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