Mark beschwert sich, dass er keine Kräfte hat. Um ihm eine Lektion zu erteilen, wird Jonathan in einen Hund verwandelt. Im Glauben, dass er nun Jonathans Kräfte hat, wagt sich Mark in so manche gefährliche Situation. Als er dem Straßenjungen Tommy begegnet, der glaubt ein Außerirdischer zu sein, macht er sich auf die Suche nach dessen Eltern. Traurigerweise muss er herausfinden, dass Tommys Mutter ihn verwahrlosen lässt. Als letzte Hoffnung versucht Mark, Tommys Vater zu finden. Wird es ihm gelingen?

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