Der Legende nach spukt in der antiken Bergstadt Micchu Pachu ein Skelett umher. König Micchu war einst in einen Ameisenbären verwandelt worden und beendete sein Leben einsam. Kuzcos Klasse macht einen Ausflug an jenen Ort des Schreckens. Die Schüler sollen lernen, sich ihren Ängsten zu stellen. Yzma und Kronk versuchen, Kuzco mit einer angeblich sprechenden Statue Angst einzujagen, damit Yzma endlich den Thron besteigen kann.

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